企点协同如何设置并使用交易助手?

2020-05-17 12:43:39 ksyuwei 0

一、如何开启并设置交易助手

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进入账户中心,依次点击【企业应用】→【交易助手】便可以进入“交易助手”页面。

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如上图所示,如需给员工添加交易助手应用,点击【添加员工】选择员工后确认即可;如需将员工已有交易助手应用权限取消,只需将鼠标移至想要取消的工号上并点击右上角的“×”后点击“移除”即可。


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如上图所示,可以对交易助手的适用行业进行修改,点击修改后,选择想要的行业后保存即可。

 

二、如何通过交易助手功能获取群内商机?

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如上图所示,打开企点客户端,如果该工号拥有交易助手权限,在客户端下方右侧会出现“交易助手”按钮,点击即可进入。

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如上图所示,在交易助手首页展示商机群、今日商机以及已处理商机数量;已沟通商机将依次展示在首页,包含时间、最新商机及来源,且支持搜索;

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如上图所示,点击“管理来源”可选择想要开启商机的群,并点击“确定”,系统即会自动为您收集群内商机。

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如上图所示,点击“推荐群”,将为您推荐更多高质量行业群,选择对应群并点击“加群并开启”,即可帮您收集群内海量商机;

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当有合适商机出现时,客户端右下角会弹出弹窗,弹窗内会简述商机需求,如果有意可以直接点击立即沟通与该商机来源进行沟通。

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点击沟通后,会自动呈现采购信息。