企点客服基础版客户列表是如何划分的?
2020-05-11 14:58:29
ksyuwei
在本页面中可通过左上角切换【公海】或【已归属】,对客户进行多维度筛选、精准搜索、查看/编辑资料的操作。
*员工单个归属上限和客户库容量相同,当员工的归属上限突破2000人时,仍然可以设置归属,但客户不会出现在客户端“我的客户”列表展示中。
支持多维度客户筛选,可从来源、跟进情况、客户标签、归属人、客户关系、接待情况、客户类型接个方面筛选客户,客户标签筛选栏支持对“无标签”客户的筛选。
在上述页面点击查看/编辑资料可弹出客户资料卡页面。
客户信息页
上方显示客户头像、昵称和来源,同事可做发起会话、拨打电话和合并操作;下方可查看客户来源、创建人、创建日期、曾归属人,可编辑客户状态、类型、归属人、标签、身份信息、联系方式。
客户轨迹页
可查看来访次数、接待次数、来访来源和具体记录,展示接待节点、浏览轨迹,同时支持表情、图片的查看和下载。
跟进记录页
可根据客户情况编辑跟进记录。