腾讯企点呼叫中心如何使用企点电话管理客户?

2020-06-27 14:42:26 ksyuwei 8

当员工觉得客户是目标客户,或具有一定意向的客户时,可以将客户添加至客户库。而客户管理就是客户入库前的准备工作,也是管理客户的一些规则。

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1、导入客户

1)上传CSV

支持客户信息归整至公海,可以上传CSV文件导入公海。模板格式帮助文档请见

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模板下载之后请勿修或删除标题,保持字段规范。“手机”“QQ”必填一项有效信息。

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注意:文件小于10M且数据少于5万条,格式CSV

2) 导入到公海

客户成功导入模板会提示客户数量人数。

上传完CSV文件并且选择导入规则(3选1)之后,“导入客户”按钮才可点击

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当新增客户的手机或QQ号与现有客户冲突时:有3个规则可供选择

1、不导入新增客户数据

冲突时,不导入任何新的数据

2、智能合并客户数据

保留原有数据的基础上,合并原来没有的数据

3、覆盖原有客户数据

保留不冲突的数据,冲突时,新增数据覆盖原有数据

规则选定之后,点击“导入客户”,出现客户导入模板成功导入的提示。

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出现导入失败的的提示出现(下图),可以点击“下载未导入客户数据”查看原因。

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2、公海

上文我们讲到公海就是未归属给任何坐席的客户的集合,在本页面中可对公海客户进行多维度筛选、精准搜索、查看/编辑资料的操作。

公海中可以通过【来源】【性别】【年龄】【地区】【学历】【客户标签】【客户关系】【接待情况】【跟进状态】【创建信息】【客户类型】多个字段进行筛选。

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点击客户账号或【查看/编辑详情】按钮,可以查看客户的详细信息。

① 客户信息

注意:若客户跟进状态某字段被修改,则被修改跟进状态在客户信息内会显示【已经失效】,可以点击【修改】按钮进行编辑。

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与企点电话产生过联系的手机号码作为唯一验证无法修改。可以新增,新增的联系方式允许删除。

② 客户轨迹页

可查看时间、类型(呼入/呼出)、接通情况、通话时间以及录音播放,支持同一个坐席的前后接待跳转。

对于已接通客户,还可以进行录音的试听:

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3、已归属

已归属即归属给坐席的客户的集合,与公海的作用大致相同。增加了【归属人】筛选项,同时可对多个客户进行释放至公海的批量操作。

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4、客户删除

本页面样式基本同公海和已归属,可通过筛选和搜索的方式打开客户列表,然后可点击单个客户最右边的【…】→【删除客户】删除这个客户,也可勾选多个客户之后点击上方的【删除客户】批量删除这批客户。

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5、客户管理配置

新客规则设置

呼入电话的入库方式可选为手动”或“自动。外呼任务和客户端入库的方式默认为手动入库。

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客户属性设置

最多可以设置6个跟进状态,8组客户标签

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